Nao est un petit garçon qui vit au sommet d'une grande montagne. Un jour son ballon rouge tombe tout en bas dans la vallée. Il s'élance à sa recherche et va se retrouver embarqué dans une aventure palpitante pour retourner chez lui ! 
Cette histoire raconte l’aventure amusante d’un petit garçon avec son ballon. Il reçoit l’aide d’un personnage imaginaire inattendu qui l’accompagne au fil de ses émotions et l’initie à des exercices ludiques de santé pour retrouver facilement l’énergie et la joie dans son corps et lui permettre d’atteindre son but.
A partir de 2 ans 
Le livre est accompagné d'un CD avec la musique de Nao et l'histoire contée par la voix d'un petit garçon et de l'auteure ainsi qu'une création sonore tout au long de la lecture.